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券商老将余维佳正式入主世纪大调整或为IPO?

2022-03-07 02:52:00 来源:国际财经网

券商老将余维佳正式入主世纪大调整或为IPO?

2022年伊始,新冠疫情依旧没有远去,恒大许总的两万亿尚未还清,首席任泽平的禁言已被恢复,空间站里还有三位中国人,从太空中往下看战火纷飞的乌克兰不知是什么感受。

而在一年前,有位券商届大佬就消息不断,关注他的人一直在更新他的消息,他离职,他还要转战下一个券商,他的旧部追随,他即将入职世纪证券。人都到位了,接下来我们又该去期待什么。

今日,券商人事独家获悉,老将余维佳入主世纪证券,出任公司党委书记、董事长和总裁,三职一肩挑。

一 耳濡目染

1964年,湖南人余维佳出生了。在他曾经自述的一篇文章里提到,在那个年代,父母都是国企员工,在母亲ldquo;比上不足,比下有余rdquo;的念叨声中长大,对他本人影响极大,这也对其之后人生的很多选择做出了解释。

作为颇受宠爱家中幼子,据说在其工作多年后见到父亲都还会被问一句 ldquo;没惹祸吧?!rdquo;据其自己描述,父亲留给他最大的影响是凡事讲道理。

好的成长环境,造就余维佳稳定的性格。

对余维佳而言,人生真正的转折是恢复后的高考制度。15岁那年,在家人和他的恩师刘明芝的鼓励和帮助下,极具数学天赋的余维佳考上了大学,开启了10年的求学路,没有停顿和丝毫的迟疑,一直念到了博士毕业。在80年代,余维佳真的是天之骄子。

而这十年也是中国社会大环境翻天覆地变化的十年,无论是余维佳还是中国的证券行业,都赶上了好时候。

学识、经历以及周遭变化的大环境,都在影响着余维佳自己对今后人生和发展方向的选择。他曾自述,ldquo;在目睹了指导老师家里的清贫后,发现日复一日的科研和一室一居的福利房并不是自己想要的生活,彼时彼刻,年少的我为家人创造更好生活的愿望竟是如此的强烈。rdquo;于是,博士毕业的余维佳婉拒了人人羡慕的出国深造的机会,告别了伴随多年的象牙塔,带着自己的满腔豪情去了深圳。

二 春天开始的地方

1989年,余维佳来到深圳。在他个人履历中提到,他的第一份工作是深圳招商局蛇口工业区发展研究室研究员。从这简单的一句介绍里,大家很难想到余博士的南下之路也并非一帆风顺。但天才总有贵人相助,余维佳遇到了他的第一个伯乐,这个人就是大名鼎鼎的余昌民。

余昌民是文 革后的清华首届经济管理系研究生,而这个系在几年后,变成了赫赫有名的清华经管学院。1980年,余昌民被幸运地选中,成为清华经管系唯一一个赴日研修生。

1982年,余昌民从清华大学毕业时,有两个顺理成章的去处,留校或去国家经委,他却选择了到蛇口。临行前余昌民去看望校长,时任校长刘达转送给他一封深圳蛇口工业区的开创者袁庚来函,内写:ldquo;清华失一小余,无妨大局,蛇口得之,如虎添翼。rdquo;而这个ldquo;小余rdquo;,成为了日后另一个ldquo;小余rdquo;的伯乐。

八十年代,余昌民历任蛇口工业区企业管理室主任、发展研究室主任,是袁庚的左膀右臂。而刚博士毕业的余维佳,有幸得到了余昌民的青睐。

ldquo;在我初入社会最艰难的时刻,他给了我锤炼和展示自己的机会,从给别人的补贴中挤出了我见习期的试用工资,这也是我糊口的生活费。rdquo;这是余维佳的原话。

余昌民本人对余维佳的影响极为深刻,ldquo;像朋友那样真诚地对待同事,在关键时刻的勇于担当,倡导市场化的经济运作。ldquo;甚至余昌民热爱自由、不拘一格的性格都在很大程度上影响了余维佳自身价值观和世界观的养成。

也是从那个时候起,余维佳的信念就是做一名职业经理人。这也可以从他后面职业生涯中的几次重要选择看出来。

其后,余维佳在深圳历任招商局蛇口工业区发展研究室研究员、企业管理室部长;深圳市半岛投资基金管理公司副总经理、总经理等。

又一个十年过去了,1999年10月开始,余维佳开始兼任国通证券有限责任公司副总裁,算是在证券行业启程。

但余维佳本人却一直把其出任招商证券副总裁当成其证券行业的开端。是的,他的起点,已经是很多人的巅峰了。

2002年11月,余维佳正式出任招商证券副总裁,时年34岁。总说,天才总有贵人相助,而余维佳在招商证券时的贵人就是时任招商局集团常务董事、副总裁、党委委员的周祺芳。

ldquo;周祺芳先生在我的生活和职业生涯中都给予了很大的帮助,是他的坚持,我34岁就开始担任招商证券副总裁,算是正式步入证券行业,随后十余载一直致力于打造自己理想的各条业务条线,也算乐在其中。rdquo;

在余维佳眼里,周祺芳不仅仅是领导,更是朋友,ldquo;因为我们都爱讲理,都崇尚讲义气、有担待的处世之道,彼此欣赏。rdquo;

那几年的招商证券,无论是业绩还是首创性都在行业内保持着领头羊姿态。

2009年创业板开闸后,余维佳接受媒体采访时表示,当年在申报项目和过会项目方面,招商证券一直保持着行业第一的纪录。

2011年时任招商证券总裁的杨鶤突然辞职,出任招商证券旗下博时基金董事长。和杨鶤一起辞职的还有当时被视为总裁接班热门人选的招商证券副总裁余维佳。2011年9月22日,招商证券公告称,余维佳因工作原因辞去公司董事、首席运营官职务,并称其ldquo;担任公司董事及高级管理人员期间,勤勉尽责、勤奋工作,为公司治理及各项业务快速发展做出了重要贡献。rdquo;

两位巅峰人物的意外出局成就了有海外金融机构工作经历的ldquo;空降兵rdquo;王岩。2011年12月23日,46岁的王岩正式担任招商证券总裁。

三 西南走单骑

2011年10月,余维佳出任西南证券总裁、董事。

关于这次辞职风波,坊间有很多说法。

比方说纷传的招商证券2010年私募股权投资基金海恒投资频频突击入股事件;再比方说当时重庆主政希望,进一步引进金融高端人才,向第一阵营靠拢。

那一年的余维佳离开、履新,承接招商证券的王岩和接任西南证券之前的王珠林都是当年业内话题性人物,用现在的话说,是自带流量。

西南证券前总裁王珠林,是业内将大将之风发挥得淋漓尽致的一个人。只用了不足两个月就挥别为之效力十三年的西南证券,改赴西南证券控股的银华基金任董事长,潇洒、利落,毫不拖泥带水。当时业内人士都觉得银华基金只是王珠林的一个跳板和过渡,但十年过去了,现如今的王珠林依然稳居银华,就像武侠世界里的得道高僧,在哪儿,哪儿就是传奇。

王珠林为西南证券四朝元老,1999年开始担任公司副总裁,2007年以前一直分管投行业务,是西南证券重组上市取得关键门票的功臣。

在余维佳递交辞职申请后,许多人都在猜测他的去处,毕竟,2011年的余维佳无论是年龄还是资历都是业内顶级,去哪儿都有可能。但没人想到他会到西南证券担任总裁,因为王珠林在西南证券具有很强的权威地位。接替这样的一位重庆证券界的元老,余维佳压力倍增。

传出余维佳要奔赴西南之后,据说当时西南证券曾有意让王珠林任公司副董事长,目的是帮助外来的余维佳顺利过渡,但最终这一安排未能成型,有知情人士分析,主要是王珠林自己在西南证券威望很高,留下反而是余维佳的阻力。

有意思的是,后来成为西南证券副董事长的是当年已年满60的王华刚。王华刚担任西南证券党委书记、董事前,曾任职重庆市公安局党委副书记、副局长、正厅级侦察员,2009年5月,卸任重庆市公安局副局长,并于当年9月前后转入西南证券任职党委书记,先后担任监事、董事直至副董事长。

2012年初余维佳离开工作生活20多年的深圳,独自一个人来到重庆国资委控股的西南证券。余维佳曾自述,生活随之发生了很多改变,偶尔回想过去,无法想象自己当初承受了那么大的工作强度、经营风险和各方面的压力。当时余维佳的家人都还留在深圳,在巨大的工作压力之下,余维佳还要经常在周末往返深圳、重庆两地,以维持工作和家庭之间的平衡。

在西南,关于王余二人的比较和评论也层出不穷。西南证券里王珠林的风格、理念影响颇深,如何能在不引起大的动荡阵痛前提下,把两家公司不同的经营管理文化有机整合到一起,对当时的余维佳而言,非常重要。

西南证券并购国都证券事件,从侧面帮助了外来ldquo;念经rdquo;的余维佳。

2011年3月,西南证券停牌,宣布拟吸收合并国都证券;8月公告并购预案,12月草案出炉,2012年1月9日召开的临时股东会上,吸收合并国都证券议案获高票通过;2月15日第二次临时股东大会上,王珠林卸任,余维佳登场。

这场持续一年的国内券商首例市场化并购案始于王珠林,却留待余维佳划上句点。

2013年,西南证券传出ldquo;艳照门rdquo;事件,董事长罗广因涉ldquo;不雅视频rdquo;被免职,董事长一职空缺。事实上,在不雅视频涉事名单公开之前,西南证券内部就已经颇不平静。

从深圳而来的、带有明显市场化印记的余维佳认为ldquo;券商是靠风险议价的rdquo;,他是渴望大展拳脚的,而有国资背景的西南证券却有着ldquo;长官意志rdquo;,不喜冒险。

余维佳到任西南证券之后,原招商证券投行有二三十人也追随其后,其中重量级的有招商证券负责量化投资的董江文,加盟西南证券担任量化投资部总经理,西南证券还从招商证券风险控制部门招来一名负责人担任自营业务副总经理。不过原招商证券资产管理总部总经理柳星明,则最终没有留在西南证券。这其中就有西南证券被诟病已久的薪酬问题。

2012年,新任总裁余维佳在内部推行市场化改革,以薪酬体制改革为主,但期间遭到不小的阻力,曾一度传出他将要辞职的消息。

ldquo;新官rdquo;上任的余维佳,首先是以阻力较小的ldquo;做加法rdquo;方式,补齐西南证券的基金投研服务和量化投资短板。在营业部管理方面,2012年6月末正式引进国信证券的准企业家制度。同时,在平台建设方面学习招商证券的E柜通,对营业部提供全方位支持。

最关键的是薪酬改革。西南证券的薪酬体系一直在业内偏低,很难留住人才。但因为西南证券内部的西南派、招商派、既得利益派,派系众多,改革阻力相当大。当年,余维佳曾无奈的对媒体表示:ldquo;只能说启动了并且有一定的效果,但离我设想的效果还有很大的偏差。rdquo; 事实上,余维佳除了要通过重重的改革阻力,当时又必须承担业绩的压力。

在余维佳出任西南证券总裁期间,正是ldquo;金融市长rdquo;黄奇帆主政重庆之时,在此期间西南证券资本实力大幅提升,业绩屡创新高,综合实力显著加强。数据显示,2013-2015年期间,总资产规模依次为299.98亿、582.03亿、717.49亿元;归属于母公司净利润依次为6.3亿、13.39亿、35.55亿元。

在余维佳颇为辛苦的西南走单骑的五年间,2011年曾因杨鶤和余维佳辞职而意外上任的招商证券总裁王岩,带领招商证券,净利润由20.08亿元增长至58.05亿元,利润增长翻番还有余。王岩任内,招商证券在韩国、新加坡、伦敦都设立了公司。2016年还登上了香港主板市场。

同样的2016年,余维佳却辞去了其在西南证券的一切职务。

当时,有相关机构梳理了2017年王岩税前报酬总额为510.98万元。年报显示,招商证券于2017年为王岩支付了其因离开原工作单位而损失的奖金700万港币。王岩在招商证券7年以来所获税前报酬,共计约2562.52万元。

而2013、2014、2015年余维佳从西南证券领取的报酬总额分别为159.39万元、197.57万元、139.75万元,均低于他在招商证券最后一年的薪酬。

由此可见,对于余维佳而言,ldquo;钱rdquo;似乎并不是其职业生涯的首选。

2016年7月18日,西南证券公告称,余维佳辞去总裁职务,由副总裁吴坚接任。7月19日,西南证券召开董事会会议,同意余维佳辞去公司总裁、公司第七届董事会战略委员会委员、风险控制委员会主任委员及董事职务,并同意聘任吴坚为公司总裁。

这一辞职消息,是在西南证券在被证监会立案调查后传出的。虽然当时西南证券就出面澄清,余维佳的辞职早在年初就已提出,与处罚和调查都没有关系,但业内还是纷传不止。

同时,由于保荐业务暂停,西南证券投行业务已经遭受了第一波冲击。而之后,为了维持西南证券的发展,余维佳当时在西南证券进行的ldquo;做加法ldquo;的业务改革和薪酬改革基本都打回原形。

据说,西南证券的员工对余维佳的离开颇为不舍,一方面余维佳任上西南证券业绩实现了较大突破,另一方面他还大力推动公司薪酬改革,提高了员工收入。

2016年,在7月12日西南证券举行了党员干部大会,由重庆当地组织部门宣布吴坚接替余维佳担任西南证券党委副书记的决定,余维佳在会上表示因为ldquo;个人原因rdquo;和ldquo;身体原因rdquo;辞职。

很多人都猜测,当时已ldquo;知天命ldquo;的余维佳是不是会就此退休或退居幕后做资本大佬,但很快,余维佳再次发起新挑战,加入一家小型民营券商mdash;mdash;中天国富证券,任职董事长。

四 ldquo;精品投行rdquo;的起与落

和西南证券、招商证券不同,中天国富从余维佳加入那刻起,就被深深打上了ldquo;余维佳ldquo;标签。

中天国富证券的前身为合资券商,主要经营投行业务,到2015年被中天金融纳入麾下,此后才逐渐推动战略转型。余维佳2016年加入中天国富,对于彼时的中天国富而言,余维佳正是要打开中天国富发展局面的ldquo;掌舵人rdquo;,带领了新的团队开疆拓土,在其后的一段时间内,余维佳本人也成为中天国富的另一种品牌效应。

刚加入中天国富伊始,余维佳是激情满怀的。2017年在深圳,包下整层酒店做新员工培训时,余维佳对中天国富未来五年的规划激励了现场每一个人,他的个人魅力在那时攀上顶峰。

从招商证券、西南证券一路跟随他而来的老部下们也选择纷纷加入中天国富,而余维佳对当时牌照不全的中天国富,定位是做ldquo;精品投行rdquo;,先做现有业务,发展、壮大,然后向全牌照券商稳步推进。那个时候,业内都相信,中天国富将是这几年内高速发展的新型券商。

ldquo;第二年我们的目标是净利1亿,第三年5亿,之后每年净利成倍增长。rdquo;余维佳这样规划着中天国富证券。

但转折点出现在2018年。

这一年,国内的金融大环境已然出现波动。余维佳本人主导的一个单股投资让中天国富亏了10个亿。这10个亿很难说是谁的责任,有说是余维佳性格使然,过于相信朋友和手下,也有人说,是余维佳本人判断失误,曾经的光环不在,他已下神坛。

对于当年的亏损,余维佳其实并没有太多的推脱和解释,而是把是他的或不是他的责任都担了起来。

余维佳的为人和性格让他收获了更多死心踏地的兄弟,但是却迎来了大股东的质疑和不信任。

毕竟,对于当时刚收购中天国富不久的中天金融集团,亏损的10亿不是小数目。2018年全国131家券商的总排名中,中天国富仅排在第93位。大股东心急,表现在中天金融集团是从财务和人力两方面加强了对中天国富的干涉,董事长余维佳开始了他上有信任危机下有业绩压力的中天国富后三年。

那几年的余维佳既是中天国富的掌舵者,也是具体的划桨人。他不仅要从战略层面把控,还要具体到自己跑业务,扛业绩压力。要说余维佳得人心的地方在哪儿,当时中天国富每个副总级别以上的人都要背业绩考核,余维佳几乎所有的事情都亲力亲为,从不做ldquo;甩手掌柜rdquo;。

其实,余维佳在中天国富证券初期以投行业务为抓手,并向其他业务布局发展的战略定位是准确的。那几年,并购重组业务表现尤其突出,在余维佳率领高管团队加入的第三年,2019年中天国富证券并购业务过会数量跻身业内第8名。这是余维佳本人能力和眼光最好的证明。

同样的2018年,时任招商证券总裁的王岩延续了前任总裁任期未满突然辞职的传统,宣布离开工作7年的招商证券,此后不到20天,就高调宣布加入人和商业。同年,9月4日起,王岩获委任为公司执行董事、董事会主席、董事会下提名委员会及薪酬委员会成员以及公司授权代表。

有媒体八卦,王岩的新东家给出了不菲的薪酬mdash;mdash;年薪1600万港元,年终奖视公司和个人表现另算。而他的工作是辅佐新上任的少主,也算是不错的从证券战场一线退守后方的选择。

看回中天国富,其困局还源于中天金融集团。

2016年,中天金融收购了中融人寿,中融人寿一直处于亏损中;2017年,在一片争议声中收购净资产达到3500亿的华夏人寿。虽然最终收购了20%的股份,但交纳了70亿元的定金,之后华夏人寿遭遇了托管,中天金融的70亿算是打了水漂。

中天金融的控股人罗玉平是贵州地产行业的传奇人物,在1992年开始对房地产市场进行投资。2005年建立了第一家公司,主要做的是房地产方面的业务。2007年,罗玉平就凭借95亿的身价,成为了贵州地区的首富。

房地产大佬因为自己的ldquo;金融梦rdquo;,从2016开始,迅速调整了业务方面的格局,把业务延伸到了普惠金融以及互联网金融方面。保险、证券,此外,还参股三家基金公司,但都不赚钱。

中天国富证券全牌照的布局需求下,不仅亟待布局资管条线以ldquo;补缺rdquo;,各项已有牌照业务还需持续发展,但控股股东中天金融在各种内有外患下,不仅未曾继续增资,据说,还曾计划从中天国富证券出资,挽救其他业务,被余维佳拒绝了。

2019年中天国富经纪、自营牌照落地,2020年上半年启动了资产管理和代销金融产品的牌照申请工作。

这块牌照的申请也是一波三折。在余维佳规划中,牌照齐全是必须的,但这得在中天国富的整体业务稳定发展的基础上。但罗玉平对中天金融整体的期待和规划,都比余维佳的规划急得多。

罗玉平的急体现在很多方面,下滑的业绩、迟迟不来的牌照、日渐式微的房地产产业,他的急躁出现在媒体上也引起了监管部门的关注。据说牌照申请最后一步,文件都已经到了贵州省证监部门的一把手桌子上了,都迟迟没有签字。

压力下压,余维佳一边在中天国富谋求改革和创新,一边扛起了业绩。从2016年到2019年的年报对比来看,中天国富在2017年将总部机构设置进行了大幅调整,引入了投资决策委员、投行执行管理委员会、IT规划委员会等委员会制等。到2019年,上述架构又发生了调整,5个经理层下的委员会扩容到7个,并增加了销售管理总部。

业绩方面,不仅每个副总裁都要拉业务,余维佳本人都亲自上阵。那段时间,余维佳奔走在各个城市,拜访每个潜在的业务伙伴。余维佳曾评价自己:ldquo;可能是继承了湖南人彪悍、豪爽的个性,我骨子里流淌着行侠仗义的血液。rdquo;在中天国富的那段时间,体现的淋漓尽致,能上能下,能屈能伸。

牌照不全、增长并不能完全尽人意的业绩、带不动的团伙,以及与大股东的矛盾激增,使得余维佳离意渐生,2021年4月,余维佳正式离开中天国富。

而到中天国富为止,余维佳的每一次转身,都是一次拓荒。

五 再战!

余维佳从中天国富的离开是有负气成分的,毕竟,在他离职之时,他与大股东之间的矛盾已经摆在了明面上,中天金融对中天国富业务的干涉也渗入到了各个模块。

不知是不是巧合,在余维佳宣布离职后,有至少两家合作伙伴都宣布因战略布局问题结束与中天国富的合作。

从余维佳本人来看,他其实不用这么累。作为从1989年到深圳,与中国证券行业共同成长起来的第一批人,他早就可以退居幕后,做个私募大佬。

就在大家以为,近花甲之年的余维佳,这次可能选择退居幕后的时候,却有消息传出,其将入职世纪证券。老将还要上战场,同时中天国富内部传出,大批一直追随余维佳的旧部都已离职或正在走离职流程,老将的号召力一直都在。

他还要在证券行业的前线坚守下去。

余维佳和世纪证券能否互相成就令人期待。

世纪证券是一家全牌照证券公司,成立于1990年。2019年3月28日,世纪证券在深圳市市场监督管理局完成股权变更登记,变更后,前海金融控股有限公司持股47%,厦门国贸集团股份有限公司持股44.65%。大股东更换后曾带来一系列的高层变动。

2021年6月,世纪证券的股东方厦门国贸集团股份有限公司,董秘范丹女士在回答投资者提问时,一语道出了世纪证券发展的目标mdash;mdash;上市!

2020年年报显示,世纪证券2020年经纪业务人员增幅相当明显:从659名增至888名,同比增长34.75%;占员工总数的比例,从62.76%增至70.53%。而整个2021年,世纪证券在业务领域一直在调整,并没有太大的动作。

在以上市为目的的大背景下,余维佳的加入,就显得更加顺理成章。

余维佳曾对媒体表示:坚守的一个重要原因是另一种无形的责任。

在他二十多年的职业生涯中,培养了大批的年轻同事,他们对余维佳非常信任。

ldquo;当我离开工作了二十多年的深圳,来重庆国资委控股的西南证券,我的生活也随之发生了很多改变,过去每天都风风火火、冲锋陷阵,现在更多的是对公司全局的把控、对内的协调和统筹。过去的同事和朋友给了我许多自信和鼓励,倍感欣慰,这也是我经营多年所收获的友情吧。rdquo;

ldquo;我的职业生涯,跟整个中国证券市场的发展相当吻合,在特别的时代,我有幸经历了整个中国证券市场的发展路径。你问为什么行业对我比较尊重,可能因为我是还坚守在整个行业里面,还冲在第一线的,为数不多的几个老人之一了。其他同时期的同行基本都不在业内了,转行、退休、离职、出国等等,都离开这个行当了,就我还坚守在这个行当里面。rdquo;

纵观余维佳的大证券之路,其实他生在新中国、长在红旗下的60年代特质表现的非常明显。有理想和情怀,有魄力和领导力,同时做事尽力成全他人。他现在的选择更多的是在为后来之人铺路。

证券大佬们中途转幕后很多,选择没有优劣之分,但在奋战几十年后依然愿意上前线,这着实令人感佩。

余维佳曾借用曾国藩一句话与人共勉,我们也用这句话来结束这篇向老将致敬的文章:ldquo;得失有定数,求而不得者多矣,纵求而得,亦是命所应有。安然则受,未必不得,自多营营耳rdquo;。

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