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和顺科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

2022-03-24 12:36:20 来源:新浪网

杭州和顺科技股份有限公司Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.

和顺科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书

保荐机构

二零二二年三月

特别提示杭州和顺科技股份有限公司股票将于2022年3月23日在深圳证券交易所创业板上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风炒新,应当审慎决策,理性投资如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书中的相同

第一节 重要声明与提示

一,重要声明

本公司及全体董事,监事,高级管理人员保证上市公告书的真实性,准确性,完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。

深圳证券交易所,有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司上市公告书全文。

二,创业板新股上市初期投资风险特别提示

本次发行价格为56.69元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金,全国社会保障基金,基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司不参与战略配售。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为C29 橡胶和塑料制品业大类,截至2022年3月9日,中证指数有限公司发布的C29 橡胶和塑料制品业最近一个月平均静态市盈率为25.20倍。

日前,可比上市公司估值水平如下:

证券简称股票代码2020年扣非前EPS2020年扣非后EPST—3日股票收盘价对应的静态市盈率—扣非前对应的静态市盈率—扣非后
裕兴股份300305.SZ0.54090.439214.7727.3133.63
东材科技601208.SH0.19540.161913.1067.0480.91
长阳科技688299.SH0.62060.550821.2334.2138.54
航天彩虹002389.SZ0.27480.204219.1569.6993.78
平均值49.5661.72

本次发行价格56.69元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为62.39倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于可比公司2020年扣非前/后孰低的平均静态市盈率,但仍存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式,经营管理和风险控制能力,财务状况,盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险发行人和保荐机构提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

涨跌幅限制放宽

创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在创业板上市的股票,上市后的前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为44%,上市首日跌幅限制比例为36%,次交易日开始涨跌幅限制比例为10%,创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险

流通股数量较少

本次发行后,公司总股本为8,000万股,其中无限售条件流通股票数量为1,896.76万股,占发行后总股本的比例为23.71%公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险

融资融券风险

创业板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险,市场风险,保证金追加风险和流动性风险价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动,市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还需承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息,保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例,流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款,融券卖出或买券还券可能受阻,产生较大的流动性风险

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构,发行人和保荐机构均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

三,特别风险提示

本公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本公司上市公告书第四节 风险因素的全部内容,并应特别关注下列风险因素:

创新风险

公司主要从事差异化,功能性聚酯薄膜的研发,生产及销售,产品应用的终端领域主要为消费电子行业消费电子行业具有技术密集及材料需求多样化等特征,因此市场对聚酯薄膜的性能和质量的要求不断提高行业内企业需要持续进行技术创新及新产品开发以保证产品性能指标等不断优化升级

的盈利水平及竞争能力均产生较大不利影响。

技术风险

1,新技术未能实现产业化的风险

伴随着下游消费电子行业,电工电气行业以及汽车行业的不断发展,客户对产品的功能和质量提出了更高的要求公司需要持续进行研发投入,提升产品技术水平,才能满足下游行业对聚脂薄膜材料的性能要求报告期内,公司主要开展的研发项目包括黑色阻燃膜的开发,全防紫外高隔热窗膜的开发,高亮膜的开发等未来,若公司的技术储备或新技术开发方向不符合行业发展趋势,不能满足客户需求变化,则公司将面临新技术未能实现产业化的风险

2,技术失密和技术人员流失风险

核心技术和高素质的研发人员是公司生存和发展的根本公司未申请专利的技术或尚未获得专利核准的技术尚不能受专利法的保护,可能被泄密或窃取,尽管公司自成立以来未发生过此类情形,但不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能,不能避免专利技术被他人盗用的风险

在生产和服务过程中积累起来的各项专利和非专利技术是决定企业核心竞争力的关键因素之一,因此公司对于现有技术团队和核心技术人员存在一定的依赖性一旦核心技术人员流向公司的竞争对手,将会对公司的研发实力以及经营活动带来一定负面影响因此公司存在技术失密和技术人员流失的风险

经营风险

1,原材料价格波动风险

报告期内,公司自产产品主营业务成本中原材料成本所占比重分别为78.03%,

77.52%,72.17%和75.55%,比重较高。根据公司各类产品营业成本中直接材料,直接人工,制造费用的占比,报告期各期各类产品毛利率对原材料价格的敏感系数如下:

产品类别2021年1—6月2020年度2019年度2018年度
有色光电基膜—0.97—1.03—1.45—1.73
产品类别2021年1—6月2020年度2019年度2018年度
透明膜—1.57—2.10—9.12—6.90
其他功能膜—1.55—1.13—1.30—1.51

公司各类产品毛利率对原材料价格的敏感系数均大于或接近1,原材料价格对产品毛利率影响较大,其中对透明膜毛利率影响最大,主要是由于透明膜技术含量相对较低,毛利率相对较低,主要原材料聚酯切片的采购价格变动对成本及毛利率的影响高于其他产品公司产品的主要原材料聚酯切片属于石油化工产品,其价格受原油价格和市场供需关系的影响,呈现不同程度的波动报告期各期,公司聚酯切片采购均价分别为7.66元/kg,6.41元/kg,4.28元/kg和5.23元/kg,截至2021年6月末,聚酯切片的CCFEI价格指数已由2020年末的4.80元/kg上涨至6.30元/kg,涨幅达31.25%若原材料价格出现大幅上涨,而公司不能有效地转移原材料价格上涨的压力,公司产品毛利率将大幅下滑,对公司持续盈利能力造成不利影响

2,原材料采购集中度高的风险

报告期内,公司聚酯切片主要自万凯新材料和三江化纤采购,上述两家供应商的采购金额占公司采购总额的比例分别为62.59%,57.94%,59.54%和46.18%,采购集中度较高聚酯切片作为一种石油化工产品,国内产业集中度相对较高,能够提供公司产品技术,品质所需的聚酯切片供应商相对较少,因此存在聚酯切片供应商集中的情形

未来,若公司与主要供应商的合作关系集中发生变化,或者公司主要供应商的产品出现重大质量问题,可能导致聚酯切片不能及时,足量,保质的供应,从而对公司的生产经营活动造成一定的影响。

3,市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

目前在公司所处的聚酯薄膜行业中,国外厂商凭借其技术优势在行业竞争中处于优势地位,特别是在高端领域,而包括本公司在内的国内聚酯薄膜厂商由于技术积累相对薄弱,普遍面临着较为严峻的市场竞争形势。

未来,若行业内国内外厂商利用资金和人才优势研发成功并大量生产有色光

电基膜,实施恶意竞争或下游电子工业领域发生不利变化,则会因供需状况变化而发生有色光电基膜市场价格和毛利率下降的风险2020年度,透明膜的收入占比由2019年度的15.60%提高至38.36%,透明膜的毛利率由2019年的7.60%提升至24.76%,2021年1—6月,透明膜的收入占比进一步提升至44.90%,毛利率达到32.21%,主要系透明膜市场需求增长和原材料价格处于市场低位所致伴随着行业内新增产能的释放,透明膜的市场供需状况将趋于平衡,市场竞争更加激烈,透明膜的高毛利率很难持续如若公司透明膜产品无法被下游市场消化,发行人产品综合毛利率存在大幅下降的风险

4,终端消费领域市场环境变化可能引致发行人毛利率下降的风险消费电子行业的技术发展趋势是种类多样化,薄型化,柔性化,高集成和高精密,市场环境也会因消费电子行业技术的快速发展相应发生变化未来,若公司有色光电基膜的技术储备或新技术开发方向不符合消费电子行业的技术发展趋势,不能满足客户需求变化,则公司将面临主营产品价格和毛利率下降的风险

5,能源供应波动风险

公司生产经营的主要能源耗用为电力,报告期内,公司生产耗用的电力金额分别为975.68万元,1,426.21万元,2,889.06万元和2,022.14万元,占当期营业成本的比例分别为7.53%,8.79%,11.93%和10.61%,发行人存在一定的依赖未来,若发行人所处行业的能源政策发生变化,如提高电价或限制采购量,将对公司的经营业绩产生不利影响

6,对万凯新材料存在一定程度的依赖风险

自2019年度起,发行人与万凯新材料达成年度采购协议,可以CCF月度均价向其采购聚酯切片报告期内,发行人对万凯新材料的采购价格较之向万凯新材料以外的聚酯切片主要供应商的平均采购价格低—0.09元/kg,0.44元/kg,0.02元/kg和0.28元/kg

0.97%,5.04%,0.32%和2.89%因此,发行人对万凯新材料的价格模式存在一定程度的依赖风险,如无法持续合作,将会对发行人的毛利率水平构成不利影响,但不利影响较小

7,被实施反倾销调查措施的风险

最近几年来,我国BOPET市场规模不断扩大,在国际市场开拓方面成绩较为显著伴随着功能化聚酯薄膜产品产能的增加,我国聚酯薄膜出口保持较快的增长态势,在国际市场占有率有所提升,对国际市场形成了一定的冲击最近几年来,巴西,美国,韩国及印度尼西亚等国对我国BOPET产品执行了反倾销措施,增加了我国BOPET出口的成本报告期内,公司产品以境内销售为主,各期占比均在96%以上,境外销售比重较小,主要销往美国,印度及韩国等国家若未来有更多国家或地区对中国销售的BOPET产品采取反倾销调查或措施,将对公司的境外销售业务带来一定不利影响

内控风险

1,经营规模扩大带来的管理风险

2020年6月,8月,公司新增的两条生产线先后投产运营,公司年产能由1.50万吨扩大至4.20万吨,产能增长高达180%伴伴随着新生产线的稳定投产以及未来本次发行募集资金投资项目的实施,公司的资产及业务规模将迅速扩大,技术人员,管理人员和生产人员数量将相应增加,从而使公司的风险控制,人员管理,业务管理等难度加大,对公司的管理能力提出了更为严峻的挑战公司如果不能及时有效地建立与业务及资产规模相匹配的管理制度与内控体系,将直接影响公司的经营效率和长远发展

2,产品质量控制风险

公司产品的生产工艺较为复杂,生产制造过程包括配料与混合,结晶和干燥,熔融挤出,铸片,纵向拉伸,横向拉伸,牵引收卷与分切等多个生产工艺,且每个生产工艺包含多道加工处理程序,使得公司需要持续进行严格的质量控制若某一环节因质量控制疏忽而导致产品质量出现问题,则将对公司品牌形象产生不利的影响,从而影响客户的采购决策,对公司的长期经营产生不利的影响

3,实际控制人不当控制的风险

截至本上市公告书签署日,公司实际控制人为范和强,张静夫妇,实际控制人及其一致行动人合计控制公司4,000万股股份,占发行前总股本的66.67%,本次发行后范和强,张静夫妇仍将处于控制地位如果公司的实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权或其他方式对本公司的发展战略,生产经营,利润分配,管理层选聘等进行不当控制,可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害

财务风险

1,存货跌价风险

报告期各期末,公司存货的账面价值分别为4,688.81万元,5,456.34万元,6,508.42万元及7,934.41万元,占流动资产比例分别为44.81%,39.30%,30.64%及

31.09%,存货规模总体上较大。

最近几年来公司业务规模迅速扩大,为保证对下游客户的及时供货,各类产品均需维持相应的库存量,符合公司自身业务发展的需求,虽然报告期内未出现过存货大幅跌价的情形,但未来伴随着公司四号线,五号线产能逐步释放和经营规模的进一步扩大,存货规模可能会继续快速增长,如果公司产品无法及时实现销售,或者下游行业及客户经营情况发生不利变化,可能导致存货无法及时销售,甚至出现减值情形,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

2,毛利率不能维持在较高水平的风险

报告期内,公司主营业务毛利率分别为28.61%,30.95%,35.34%及37.45%,与同行业公司相比均处于较高水平。

未来伴随着同行业企业数量的增多及公司规模的扩大,市场竞争将日趋激烈,行业的供求关系将可能发生变化,导致行业整体利润率水平有下降风险此外,若未来公司不能持续推出满足客户需求的新产品或有效控制产品质量并减低生产成本,则毛利率无法维持在目前相对较高水平,面临毛利率波动或下滑的风险

3,经营性现金流波动的风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为697.36万元,3,193.41,

5,045.90万元和4,630.46万元,净利润分别为2,231.91万元,3,585.84,7,417.44万元和7,209.29万元,经营性现金净流入均低于当期净利润报告期内,公司经营性现金流存在一定幅度波动且整体流入水平较低,主要系公司业务发展迅速,存货余额随业务规模扩大而增长,同时公司使用收到的承兑汇票支付设备工程款,导致公司经营性现金流趋紧如未来公司存货余额和固定资产投入持续快速增长,则公司将面临经营性现金流进一步紧张的风险

4,税收优惠政策风险

公司于2018年11月被认定为高新技术企业,公司全资子公司浙江和顺于2019年12月被认定为高新技术企业,有效期均为三年截至2021年6月30日,公司正处于高新技术企业资格重新认定期,公司2021年1—6月企业所得税暂按15%预缴未来期间,如果国家对高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化,或者公司无法满足《高新技术企业认定管理办法》规定的有关条件,则公司面临所得税税率提高的风险,从而对公司以后年度的经营业绩和盈利能力产生不利影响

5,短期债务不能按期清偿的风险

报告期内,公司因为扩张产能而增加固定资产投资,使得公司资金需求量逐渐增大报告期各期末,公司短期借款余额分别为2,750.00万元,4,206.59万元,11,866.45万元和10,562.67万元,占负债总额的比例分别为36.54%,37.96%,64.19%和59.76%,公司面临一定的短期偿债压力如果公司未来流动资金不足,不能按期偿还银行借款,则可能给公司正常的生产经营造成不利影响

6,存货中的库存商品单位成本大于当期结转营业成本部分的产品单位成本的风险

报告期内,未扣减已计提的存货跌价准备时,公司存在存货中库存商品单位成本大于当期结转营业成本部分产品单位成本的情况,主要原因系:在聚酯切片的价格整体呈下行趋势下,库龄1年以上的产品导致各期末库存商品单位成本较高,受聚酯切片采购价格上涨影响,2018年末库存商品单位成本较高,2020年疫情期间生产的部分高单位成本的透明膜截至2020年底未销售,

导致2020年末库存商品中透明膜单位成本较高,期末结存产品细分结构与销售产品细分结构不同导致库存商品单位成本与当期结转营业成本的单位成本存在差异未来期间,若上述或类似原因持续存在,则公司将继续面临存货中的库存商品单位成本大于当期结转营业成本部分的产品单位成本的风险

法律风险

公司生产的主要是聚酯薄膜产品,属于环境友好型热塑性材料,生产过程中不涉及重污染情形伴随着国家对企业环保监管日趋严格,环保要求日趋提高,国家可能制定更为严格的环保标准,公司存在无法达到环保标准而被环保主管部门处罚的风险如果公司在生产经营过程中因操作不当,设备故障或其他偶发因素而造成安全生产事故,公司存在被安全生产主管部门处罚的风险

募集资金投资项目风险

1,募投项目实施未达预期的风险

公司本次募集资金拟投向双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目,研发中心建设项目及补充流动资金项目,募集资金投资项目的实施过程将涉及土建工程,设备采购,安装工程,人员招聘等多个环节,组织和管理工作量大,难度高,且受到工程进度,工程管理,人力资源管理等多种因素的影响虽然公司未来将在施工进度管理,施工质量控制,设备采购管理及人力资源管理上采取有效的措施和规范的流程,但仍然存在不能按期竣工投产的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境,现有技术基础,对未来市场趋势的预测等因素作出的而项目的实施则与国家产业政策,市场供求,行业竞争,技术进步等情况密切相关,其中任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益未来如果市场环境发生重大不利变化,募集资金投资项目可能无法实现预期收益

2,新增产能消化风险

本次募投项目投产后,公司的聚脂薄膜产能将由4.2万吨/年增长至8.0万吨/年,较募投项目投产前增长90.48%产能的扩张将对公司未来的市场拓展能力提出更高的要求

薄膜行业需求量为240万吨/年,上述新增产能占年需求量的1.58%,市场消化压力较大,倘若未来国家政策,市场环境,行业技术等因素出现重大不利变化,使得公司市场开拓进度低于预期,则可能导致募投项目的新增产能无法及时,完全消化,进而给公司生产经营带来不利影响。

3,募投项目引致的折旧大幅增加风险

截至2021年6月30日,公司固定资产账面价值为24,664.05万元,募投项目建成后公司固定资产将增加39,700.23万元,较项目实施前增长160.96%新增固定资产年计提折旧额3,006.52万元,占2020年度利润总额的35.06%,对公司盈利能力影响较大固定资产投资达到预计产能需要一定的时间周期,若未来下游市场需求发生不利变化,以至于公司的募投项目不能够获得预期效益,公司将面临销售收入增长不能消化每年新增折旧费用的风险,进而对公司业绩产生不利影响

发行失败风险

发行人本次拟公开发行不超过2,000万股投资者认购公司本次公开发行的股票主要基于对公司当前市场价值,未来发展前景等因素的判断,而投资者投资偏好不同,对行业以及公司业务的理解不同,若公司的价值及未来发展前景不能获得投资者的认同,则可能存在本次发行认购不足的风险

第二节 股票上市情况

一,股票注册及上市审核情况

编制上市公告书的法律依据

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律,法规的规定,并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

中国证监会同意注册的决定及其主要内容

本公司首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州和顺科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》253号)文同意注册,具体内容如下:

一,同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二,你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的上市公告书和发行承销方案实施。

三,本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四,自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

根据深圳证券交易所《关于杭州和顺科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 278号),同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,证券简称为和顺科技,证券代码为301237。

本公司本次公开发行的股票数量为2,000.00万股,其中1,896.76万股股票将于2022年3月23日起在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间

按照有关法律法规规章,深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。

二,股票上市相关信息

上市地点及上市板块

上市地点为深圳证券交易所,上市板块为深圳证券交易所创业板。

上市时间

上市时间为2022年3月23日。

股票简称

股票简称为和顺科技。

股票代码

股票代码为301237。

本次公开发行后的总股本

本次公开发行后的总股本为8,000万股。

本次公开发行的股票数量

本次公开发行的股票数量为2,000万股,全部为公开发行新股。

本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量

本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为1,896.76万股。

本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量

本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量为6,103.24万股。

战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排本次发行未安排高级管理人员,员工参与战略配售,本次发行未安排保荐机构相关子公司参与战略配售。

发行前股东所持股份的流通限制及期限

具体参见本上市公告书之第八节 重要承诺事项之一,本次发行前股东所持股份的限售安排,自愿锁定股份的承诺,二,关于持股意向及减持意向的承诺。

发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

具体参见本上市公告书之第八节 重要承诺事项之一,本次发行前股东所持股份的限售安排,自愿锁定股份的承诺,二,关于持股意向及减持意向的承诺。

本次上市股份的其他限售安排

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式进行网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算),限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通,10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算,对应的股份数量为103.24万股,占发行后总股本的1.29%

公司股份可上市交易日期

股份类型股东名称本次发行后
持股数量(万股)占比(%)
首次公开发行前已发行股份范和强1,88523.562025年3月23日
张静1,01512.692025年3月23日
范顺豪80010.002025年3月23日
远宁荟鑫4705.882023年3月23日
一豪投资3003.752025年3月23日
广沣启沃3003.752023年3月23日
陈伟2002.502023年3月23日
金投智业1501.882023年3月23日
股份类型股东名称本次发行后
持股数量(万股)占比(%)
胡建东1001.252023年3月23日
浙富桐君1001.252023年3月23日
何烽86.251.082023年3月23日
冯晶700.882023年3月23日
张伟550.692025年3月23日
浙富聚沣500.632023年3月23日
孙海士500.632023年3月23日
陈莉莉500.632023年3月23日
陈翔500.632023年3月23日
谢小锐28.750.362023年3月23日
范小良250.312023年3月23日
原永丹250.312023年3月23日
吴锡清200.252023年3月23日
姚惠明200.252023年3月23日
范军200.252025年3月23日
周明海200.252023年3月23日
柳建平200.252023年3月23日
计文忠200.252023年3月23日
封林接150.192023年3月23日
徐钦华150.192023年3月23日
彭永梅100.132023年3月23日
陆宇100.132023年3月23日
周文浩100.132023年3月23日
俞国芳50.062023年3月23日
古顺珍50.062023年3月23日
小计6,00075
首次公开发行网上网下发行股份(限售部分)103.241.292022年9月23日
(无限售部分)926.7611.582022年3月23日
网上发行股份970.0012.132022年3月23日
小计2,00025
股份类型股东名称本次发行后
持股数量(万股)占比(%)
合计8,000100.00

注:上述总数与各分项之和尾数不符的情况,系四舍五入所致

股票登记机构

股票登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

上市保荐机构

上市保荐机构为东兴证券股份有限公司。

三,申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》的相关规定,结合公司的经营状况,本次发行人选择的上市标准为:最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元根据天健会计师出具的《审计报告》9348号),公司2019年,2020年归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为3,478.82万元,7,269.37万元,最近两年累计净利润为10,748.19万元

因此,公司符合《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则》

2.1.2第项规定的上市条件。

第三节 公司,股东和实际控制人情况

一,公司基本情况

二,公司董事,监事,高级管理人员任职及其持有公司的股票及债券情况

本次发行前,公司董事,监事,高级管理人员及其持有公司的股票情况如下:

序号姓名职务任期起止日期间接持股情况合计持股数量 占发行前总股持股比例(%)持有债券情况
1范和强董事长,总经理—2024.7.291,885.0000153.0000通过一豪投资间接持有2,038.000033.9667
2张静董事—2024.7.291,015.0000147.0000通过一豪投资间接持有1,162.000019.3667
3张伟董事,副总经理—2024.7.2955.000055.00000.9167
4吴锡清董事—2024.7.2920.000020.00000.3333
5陈正坚董事,副总经理,研发总监—2024.7.29
6何烽董事—2024.7.2986.250086.25001.4400
7林素燕独立董事—2024.7.29
8许罕飚独立董事—2024.7.29
9鲍丽娜独立董事—2024.7.29
10姚惠明监事会主席—2024.7.2920.000020.00000.3333
11范军监事—2024.7.2920.000020.00000.3333
12周文浩职工代表监事—2024.7.2910.000010.00000.1667
13谢小锐财务总监,董事会秘书—2024.7.2928.750028.75000.4792

截至本上市公告书签署日,公司无发行在外的债券。

三,公司控股股东和实际控制人的情况

控股股东,实际控制人的基本情况

范和强,张静系夫妻关系,为发行人控股股东,实际控制人本次发行前,范和强直接持有公司1,885万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为31.42%,张静直接持有公司1,015万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为16.92%,同时范和强,张静共同控制的一豪投资持有发行人300万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为5.00%,实际控制人直接和间接合计持有公司53.33%股权范顺豪系范和强,张静之子,为实际控制人之一致行动人范顺豪直接持有公司800万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为13.33%因此,公司实际控制人合计可控制公司66.67%的表决权

本次发行后,范和强直接持有公司1,885万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为23.56%,张静直接持有公司1,015万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为12.69%,同时范和强,张静共同控制的一豪投资持有发行人300万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为3.75%,实际控制人直接和间接合计持有公司40%股权范顺豪系范和强,张静之子,为实际控制人之一致行动人范顺豪直接持有公司800万股股份,占公司本次发行前总股本的比例为10.00%因此,公司实际控制人合计可控制公司50.00%的表决权发行前后公司控股股东,实际控制人未发生变化

范和强先生,男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师1987年8月至1992年10月,任杭州磁带厂销售科长,1992年10月至1996年12月,任南方贸易商行经理,1996年12月至2015年5月,任南方贸易董事长兼总经理,2015年6月至2016年3月,任南方贸易董事长,2003年6月至2015年6月,任和顺有限执行董事兼总经理,2015年6月至今,任公司董事长,总经理

张静女士,女,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,

助理经济师1979年11月至1995年5月,任杭州磁带厂销售内勤,1995年5月至2009年11月,任浙江省文化实业发展中心会计,2003年6月至2015年6月,任和顺有限监事,2015年6月至2019年1月,任公司董事,财务总监,2019年2月至今,任公司董事

控制关系图

本次发行后,发行人与控股股东,实际控制人的股权结构控制关系图如下:

控股股东及实际控制人持有公司的股份是否存在质押或其他有争议的情况截至本上市公告书签署之日,发行人控股股东,实际控制人范和强和张静及其一致行动人范顺豪直接或间接控制公司的股份不存在任何质押或者其他有争议的情况。

四,本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排

2016年5月,发行人对张伟,彭永梅等10名员工实施股权激励,发行人通过定向增发的方式向上述10人发行公司股份200万股,发行价格为3元/股。

股份支付事项的相关约定

序号定向增发参与对象时任职务定向增发股份数量是否在职截至本上市公告书签署之日所持股份变动情况
1张伟董事,副总经理55未变动
2彭永梅副总经理302019.4.30转让15万股 2019.6.25转让10万股
3吴锡清董事20未变动
4姚惠明监事会主席20未变动
5范军监事20未变动
6俞国芳监事5未变动
7封林接车间主任15未变动
8徐钦华采购部经理15未变动
9周文浩子公司副总经理10未变动
10陆宇销售总监10未变动

根据发行人与上述股份支付参与对象于2016年3月31日签订的《杭州和顺科技股份有限公司股票发行认购协议书》,并与上述股份支付参与对象访谈确认,发行人与上述员工不存在服务期约定,不存在除已披露信息以外的锁定期安排,不存在关于员工离职时所持股份处理方式的约定同时,发行人原副总经理,董事会秘书彭永梅于2017年6月1日自发行人处辞职,其离职时未对其持有的发行人股票作特殊处理,亦可证明发行人与其不存在服务期约定彭永梅分别于2019年2月21日受让发行人股东古顺珍持有的发行人股票5万股,于2019年4月30日向陈莉莉转让其持有的发行人股票15万股,于2019年6月25日向广沣启沃转让其持有的发行人股票10万股,亦可说明发行人与上述员工不存在除已披露信息以外的锁定期安排

截至本上市公告书签署日,上述股权激励计划已实施完毕除前述安排外,公司不存在其他已经制定或实施的股权激励,员工持股计划及相关安排

股权激励对象持有公司股份的限售安排

具体参见本上市公告书之第八节 重要承诺事项 之一,本次发行前股东所持股份的限售安排,自愿锁定股份的承诺。

五,本次发行前后的股本结构变动情况

本次发行前公司总股本为6,000万股,本次向社会公开发行2,000万股股份,占发行后公司总股本的比例为25.00%本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

名称发行前股本结构发行后股本结构限售期限
(%)(%)
一,限售流通股
范和强18,850,000.0031.4218,850,000.0023.56自上市之日起锁定36个月
张静10,150,000.0016.9210,150,000.0012.69自上市之日起锁定36个月
范顺豪8,000,000.0013.338,000,000.0010.00自上市之日起锁定36个月
远宁荟鑫4,700,000.007.834,700,000.005.88自上市之日起锁定12个月
一豪投资3,000,000.0053,000,000.003.75自上市之日起锁定36个月
广沣启沃3,000,000.0053,000,000.003.75自上市之日起锁定12个月
陈伟2,000,000.003.332,000,000.002.50自上市之日起锁定12个月
金投智业1,500,000.002.501,500,000.001.88自上市之日起锁定12个月
胡建东1,000,000.001.671,000,000.001.25自上市之日起锁定12个月
浙富桐君1,000,000.001.671,000,000.001.25自上市之日起锁定12个月
何烽862,500.001.44862,500.001.08自上市之日起锁定12个月
冯晶700,000.001.17700,000.000.88自上市之日起锁定12个月
张伟550,000.000.92550,000.000.69自上市之日起锁定36个月
浙富聚沣500,000.000.83500,000.000.63自上市之日起锁定12个月
孙海士500,000.000.83500,000.000.63自上市之日起锁定12个月
陈莉莉500,000.000.83500,000.000.63自上市之日起锁定12个月
陈翔500,000.000.83500,000.000.63自上市之日起锁定12个月
谢小锐287,500.000.48287,500.000.36自上市之日起锁定12个月
范小良250,000.000.42250,000.000.31自上市之日起锁定12个月
原永丹250,000.000.42250,000.000.31自上市之日起锁定12个月
吴锡清200,000.000.33200,000.000.25自上市之日起锁定12个月
姚惠明200,000.000.33200,000.000.25自上市之日起锁定12个月
范军200,000.000.33200,000.000.25自上市之日起锁定36个月
周明海200,000.000.33200,000.000.25自上市之日起锁定12个月
柳建平200,000.000.33200,000.000.25自上市之日起锁定12个月
计文忠200,000.000.33200,000.000.25自上市之日起锁定12个月
封林接150,000.000.25150,000.000.19自上市之日起锁定12个月
徐钦华150,000.000.25150,000.000.19自上市之日起锁定12个月
彭永梅100,000.000.17100,000.000.13自上市之日起锁定12个月
陆宇100,000.000.17100,000.000.13自上市之日起锁定12个月
周文浩100,000.000.17100,000.000.13自上市之日起锁定12个月
俞国芳50,000.000.0850,000.000.06自上市之日起锁定12个月
古顺珍50,000.000.0850,000.000.06自上市之日起锁定12个月
网下发行有限售股份1,032,387.001.29自上市之日起锁定6个月
小计60,000,000.0075.0061,032,387.0076.29
二,无限售流通股
网下发行无限售股份9,267,613.0011.58
网上发行股份9,700,000.0012.13
小计18,967,613.0023.71
合计60,000,000.0010080,000,000.00100

注:1,公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况,2,公司本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份,3,公司本次发行不采用超额配售选择权截至本上市公告书签署之日,以上发行人非自然人股东均为根据中国法律有效设立的合伙企业,目前有效存续,具备必要的民事行为能力及权利能力,且已履行出资义务,具备成为发行人股东的资格,以上发行人自然人股东,均具备完全的民事行为能力及权利能力,意思自治,且已履行出资义务,具备成为发行人

股东的资格。

六,本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,上市前,公司股东户数为25,767户,公司前十名股东持股情况如下表所示:

序号股东姓名/名称持股数量持股比例(%)限售期限
1范和强1,88523.56自上市之日起锁定36个月
2张静1,01512.69自上市之日起锁定36个月
3范顺豪80010.00自上市之日起锁定12个月
4远宁荟鑫4705.88自上市之日起锁定12个月
5一豪投资3003.75自上市之日起锁定36个月
6广沣启沃3003.75自上市之日起锁定12个月
7陈伟2002.50自上市之日起锁定12个月
8金投智业1501.88自上市之日起锁定36个月
9胡建东1001.25自上市之日起锁定12个月
10浙富桐君1001.25自上市之日起锁定12个月
合计5,32066.50%

七,本次发行战略配售情况

本次发行不存在战略配售情况。

第四节 股票发行情况

一,发行数量

和顺科技本次公开发行数量为2,000.00万股,全部为公开发行的新股,原股东不公开发售股份。

二,发行价格

本次发行价格为56.69元/股。

三,每股面值

每股面值为1.00元/股。

四,发行市盈率

46.79倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准,审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算),

45.86倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算),

62.39倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),

61.14倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

五,发行市净率

3.15倍

六,发行方式及认购情况

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行(以下简

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